Эльфаба, некогда студентка колледжа Шиз, теперь известна как Злая Ведьма Запада и вынуждена скрываться в изолированных лесах страны Оз. Её изгнание стало следствием непримиримой позиции против правящего режима Волшебника, чью истинную природу она стремится разоблачить. Основной фокус её деятельности сосредоточен на защите прав угнетённых животных, чьи голоса систематически подавляются властями. Лесное уединение не стало для Эльфабы пассивным отступлением – она продолжает собирать информацию, разрабатывать планы и готовить публичное разоблачение махинаций Волшебника, чья власть держится на обмане и манипуляциях. Её одиночная борьба приобретает всё более масштабный характер, поскольку она понимает, что только раскрытие правды может принести реальные изменения в общество Оз. При этом её действия встречают яростное сопротивление со стороны официальных властей, которые делают всё возможное, чтобы дискредитировать её образ и представить опасной мятежницей.
Тем временем в Изумрудном городе волшебница Глинда достигает пика своей популярности, став официальным символом добра и стабильности в стране Оз. Поселившись в роскошном дворце, она активно участвует в публичной жизни, выступая с заявлениями в поддержку правления Волшебника. По указанию мадам Моррибл, её речи регулярно транслируются жителям Оз, убеждая их в надёжности существующей власти и необходимости сохранять текущий порядок. Однако за внешним блеском и успехом скрывается глубокий внутренний конфликт – Глинду всё больше беспокоит разрыв с Эльфабой, их бывшая дружба и общие идеалы теперь кажутся утраченными. Эта тревога усиливается по мере подготовки к свадьбе с принцем Фиеро, когда формальности публичной жизни начинают противоречить её личным чувствам. Попытки Глинды выступить посредником между Эльфабой и Волшебником оказываются безрезультатными, каждая такая инициатива лишь углубляет пропасть между бывшими подругами. Постепенно Глинда начинает осознавать, что её публичный образ и реальные убеждения могут находиться в противоречии, что ставит под вопрос не только её отношения с Эльфабой, но и её собственную роль в сложившейся политической системе Оз.